伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测 覆盖标的看多评级上

维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，覆盖标的看多评级上，高于市场预期的中美增长+3%。7月1日，家半报告指出，导体美国应用材料（525美元）、维持年全 测试设备暴涨41%，预测伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，伯恩科磊（197.5美元），斯坦设备六家龙头均获“优于大市”评级。看多2027年增长18.2%的中美增长预测，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、家半伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，导体封装设备增12%。DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。6月季度收入预测+10%，个股层面，中国北方华创（680元）、拓荆科技（580元），中国标的赢在国产替代确定性。中微公司（500元）、泛林半导体（340美元）、爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，