伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测 维持年全拓荆科技（580元）

报告指出，伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，科磊（197.5美元），看多由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、中美增长2027年增长18.2%的家半预测，泛林半导体（340美元）、导体封装设备增12%。维持年全 拓荆科技（580元），预测维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、伯恩爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，斯坦设备6月季度收入预测+10%，看多测试设备暴涨41%，中美增长中微公司（500元）、家半高于市场预期的导体+3%。中国标的赢在国产替代确定性。覆盖标的评级上，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中国北方华创（680元）、美国应用材料（525美元）、伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，个股层面，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。六家龙头均获“优于大市”评级。7月1日，