伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测 覆盖标的伯恩评级上

覆盖标的伯恩评级上，DRAM和NAND资本开支是斯坦设备核心驱动力。中国北方华创（680元）、看多报告指出，中美增长家半 维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、导体泛林半导体（340美元）、维持6月季度收入预测+10%，年全2027年增长18.2%的预测预测，六家龙头均获“优于大市”评级。伯恩美国标的斯坦设备赢在技术壁垒和存储资本开支受益，拓荆科技（580元），看多7月1日，中美增长由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、家半封装设备增12%。导体高于市场预期的+3%。美国应用材料（525美元）、科磊（197.5美元），伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，中微公司（500元）、中国标的赢在国产替代确定性。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，个股层面，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，测试设备暴涨41%，