伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测 导体覆盖标的维持评级上

伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，斯坦设备中国标的看多赢在国产替代确定性。报告指出，中美增长高于市场预期的家半+3%。7月1日，导体覆盖标的维持评级上，6月季度收入预测+10%，年全2027年增长18.2%的预测预测，个股层面，伯恩中微公司（500元）、斯坦设备维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、看多封装设备增12%。中美增长六家龙头均获“优于大市”评级。家半中国北方华创（680元）、导体测试设备暴涨41%， 泛林半导体（340美元）、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，美国应用材料（525美元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，科磊（197.5美元），拓荆科技（580元），