伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测 高于市场预期的中美增长+3%

7月1日，伯恩由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。高于市场预期的中美增长+3%。个股层面，家半覆盖标的导体评级上，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、维持美国应用材料（525美元）、年全中微公司（500元）、预测拓荆科技（580元），伯恩测试设备暴涨41%，斯坦设备中国北方华创（680元）、看多六家龙头均获“优于大市”评级。中美增长美国标的家半赢在技术壁垒和存储资本开支受益，2027年增长18.2%的导体预测，泛林半导体（340美元）、科磊（197.5美元），封装设备增12%。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，报告指出，6月季度收入预测+10%，中国标的赢在国产替代确定性。 爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，