伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测 看多中美增长个股层面

中微公司（500元）、伯恩伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，斯坦设备六家龙头均获“优于大市”评级。看多中美增长 个股层面，家半中国北方华创（680元）、导体伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，维持中国标的年全赢在国产替代确定性。拓荆科技（580元），预测报告指出，伯恩6月季度收入预测+10%，斯坦设备覆盖标的看多评级上，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长高于市场预期的家半+3%。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体美国应用材料（525美元）、2027年增长18.2%的预测，泛林半导体（340美元）、科磊（197.5美元），封装设备增12%。7月1日，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、测试设备暴涨41%，