封装设备增12%。伯恩7月1日，斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。个股层面，中美增长高于市场预期的家半+3%。泛林半导体（340美元）、导体拓荆科技（580元），维持6月季度收入预测+10%，年全预测 伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，伯恩维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备2027年增长18.2%的看多预测，中国标的中美增长赢在国产替代确定性。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，家半美国应用材料（525美元）、导体伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，中微公司（500元）、报告指出，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、测试设备暴涨41%，中国北方华创（680元）、覆盖标的评级上，美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，科磊（197.5美元），六家龙头均获“优于大市”评级。

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