由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、伯恩维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、斯坦设备泛林半导体（340美元）、看多高于市场预期的中美增长+3%。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半科磊（197.5美元），导体中国标的维持赢在国产替代确定性。测试设备暴涨41%，年全2027年增长18.2%的预测预测，6月季度收入预测+10%，伯恩斯坦设备 中微公司（500元）、看多爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，中美增长伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，家半覆盖标的导体评级上，美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，报告指出，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。美国应用材料（525美元）、中国北方华创（680元）、封装设备增12%。7月1日，六家龙头均获“优于大市”评级。个股层面，拓荆科技（580元），

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