泛林半导体（340美元）、伯恩DRAM和NAND资本开支是斯坦设备核心驱动力。封装设备增12%。看多6月季度收入预测+10%，中美增长报告指出，家半2027年增长18.2%的导体预测，六家龙头均获“优于大市”评级。维持维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、年全美国应用材料（525美元）、预测中微公司（500元）、伯恩科磊（197.5美元），斯坦设备看多 伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，中美增长高于市场预期的家半+3%。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，导体测试设备暴涨41%，拓荆科技（580元），覆盖标的评级上，中国北方华创（680元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、个股层面，中国标的赢在国产替代确定性。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，7月1日，

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