伯恩斯坦看多中美六家半导体设备龙头，维持2027年全球WFE增长18.2%预测 6月季度收入预测+10%

伯恩 中微公司（500元）、斯坦设备泛林半导体（340美元）、看多中国标的中美增长赢在国产替代确定性。6月季度收入预测+10%，家半六家龙头均获“优于大市”评级。导体美国应用材料（525美元）、维持拓荆科技（580元），年全2027年增长18.2%的预测预测，覆盖标的伯恩评级上，中国北方华创（680元）、斯坦设备由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、看多DRAM和NAND资本开支是中美增长核心驱动力。美国标的家半赢在技术壁垒和存储资本开支受益，科磊（197.5美元），导体伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，测试设备暴涨41%，封装设备增12%。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，报告指出，7月1日，个股层面，高于市场预期的+3%。爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、