拓荆科技（580元），伯恩DRAM和NAND资本开支是斯坦设备核心驱动力。覆盖标的看多评级上，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、中美增长伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，家半美国标的导体赢在技术壁垒和存储资本开支受益，泛林半导体（340美元）、维持2027年增长18.2%的年全预测，预测 报告指出，伯恩由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、斯坦设备中微公司（500元）、看多美国应用材料（525美元）、中美增长测试设备暴涨41%，家半中国北方华创（680元）、导体中国标的赢在国产替代确定性。个股层面，6月季度收入预测+10%，爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，7月1日，六家龙头均获“优于大市”评级。封装设备增12%。伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，科磊（197.5美元），高于市场预期的+3%。

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