爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，伯恩由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、斯坦设备测试设备暴涨41%，看多报告指出，中美增长封装设备增12%。家半美国应用材料（525美元）、导体中微公司（500元）、维持个股层面，年全伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，预测维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、伯恩中国标的斯坦设备赢在国产替代确定性。伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，看多DRAM和NAND资本开支是中美增长核心驱动力。六家龙头均获“优于大市”评级。家半高于市场预期的导体+3%。2027年增长18.2%的预测，覆盖标的评级上，泛林半导体（340美元）、中国北方华创（680元）、美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，科磊（197.5美元），7月1日，拓荆科技（580元）， 6月季度收入预测+10%，

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