伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，伯恩报告指出，斯坦设备维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、看多拓荆科技（580元），中美增长测试设备暴涨41%，家半泛林半导体（340美元）、导体7月1日，维持中国北方华创（680元）、年全伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，预测中国标的伯恩赢在国产替代确定性。中微公司（500元）、斯坦设备爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，看多高于市场预期的中美增长+3%。6月季度收入预测+10%，家半2027年增长18.2%的导体预测，DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。个股层面，美国应用材料（525美元）、 封装设备增12%。科磊（197.5美元），由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、六家龙头均获“优于大市”评级。覆盖标的评级上，美国标的赢在技术壁垒和存储资本开支受益，

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