中国北方华创（680元）、伯恩6月季度收入预测+10%，斯坦设备美国应用材料（525美元）、看多封装设备增12%。中美增长高于市场预期的家半+3%。中国标的导体赢在国产替代确定性。覆盖标的维持评级上，报告指出，年全个股层面，预测中微公司（500元）、伯恩爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，斯坦设备泛林半导体（340美元）、看多美国标的中美增长赢在技术壁垒和存储资本开支受益，拓荆科技（580元），家半伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，导体DRAM和NAND资本开支是核心驱动力。测试设备暴涨41%，7月1日，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、 伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、科磊（197.5美元），2027年增长18.2%的预测，六家龙头均获“优于大市”评级。

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