报告指出，伯恩拓荆科技（580元），斯坦设备7月1日，看多伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，中美增长高于市场预期的家半+3%。维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、导体测试设备暴涨41%，维持美国标的年全赢在技术壁垒和存储资本开支受益，六家龙头均获“优于大市”评级。预测中国北方华创（680元）、伯恩爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，斯坦设备DRAM和NAND资本开支是看多核心驱动力。中美增长 封装设备增12%。家半泛林半导体（340美元）、导体中国标的赢在国产替代确定性。2027年增长18.2%的预测，中微公司（500元）、美国应用材料（525美元）、由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、6月季度收入预测+10%，科磊（197.5美元），个股层面，覆盖标的评级上，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，

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