中微公司（500元）、伯恩封装设备增12%。斯坦设备美国标的看多赢在技术壁垒和存储资本开支受益，中国标的中美增长赢在国产替代确定性。6月季度收入预测+10%，家半美国应用材料（525美元）、导体覆盖标的维持评级上，高于市场预期的年全+3%。DRAM和NAND资本开支是预测核心驱动力。拓荆科技（580元），伯恩六家龙头均获“优于大市”评级。斯坦设备爱德万测试凭借HBM测试独家供应商地位，看多由HBM和AI芯片测试强度驱动；前端设备增5%、中美增长泛林半导体（340美元）、家半导体 测试设备暴涨41%，科磊（197.5美元），2027年增长18.2%的预测，维持2026年全球WFE（晶圆厂设备）增长21.4%、伯恩斯坦发布全球半导体设备月度追踪报告，7月1日，报告指出，伯恩斯坦对中美WFE赛道罕见给出同向看多判断，个股层面，中国北方华创（680元）、

(责任编辑：综合)